[摘要] O2O格式的繁荣带来了物流系统的重构，这是从主要道路到毛细管的创新。

　企鹅智酷|研究出品

　　【研究结论】

1. O2O服务对物流服务提出了新的要求，可归纳为即时性，区域性和离散性。因此，深入“毛细管”的小型物流网络将取代电子商务时代的网状物流系统。

物流系统的建设由自建能力和众包能力构成。社区和商业圈成为战略资源。人员和订单的控制成为离线服务质量控制的关键。

物流网络的障碍在于规模和效率的附加效​​应。

4.物流重建涉及两类参与者：第三方物流平台和O2O业务平台。前者希望完成O2O服务的所有基础设施，而后者则希望根据自己业务的服务进行更多业务扩展。 。

　　序：本地生活服务，寒冬下的“资本宠儿”

在过去的一个月里，对当地生活服务领域的投资非常活跃。 9月8日，当地生活服务平台“生命半径”获得了Alikou的C轮融资。 9月18日，外卖平台“让我点击”;还确认了口碑网完成C轮战略投资。 。虽然目前的业务重点不同，但都必须努力做到“本土生活服务平台”，其实质是即时物流配送业务。此外，9月23日，社区电子商务公司宣布收购价值7000万美元的C系列融资“爱新鲜蜜蜂”也表示下一步将是投资物流部门。

巧合的是，“京东到家”和“饥肠辘辘？”这两家当地生活服务“交通巨头”已经开始建立自己的众包物流系统。同样基于众包第三方物流平台“Dada”，该平台于6月完成了DST的1亿美元C轮融资，这是Dada成立后一年内的第三轮融资。百度外卖，7月份独立并获得2.5亿美元的融资，同时表示将建立一个全市范围的物流网络。

可以说，O2O领域的企业家和投资者都开始看到物流的价值。大多数O2O服务的物流就像电子商务的物流，基础设施的作用。然而，与电子商务时代相比，O2O格式的繁荣带来了物流系统的重建，从主要道路到毛细管的创新。

　　一、问题：O2O业态下的物流新需求

　　1、O2O生态中的“黄金地”

在O2O生态系统中，有许多业务形式，边界可以无限扩展。但是，如果从逻辑上拆除各种O2O服务，几乎所有O2O服务都可以按照“做信息或做交易”，“到商店服务或不是商店服务”来放置。在以下四个象限中（如下所示）：

　　制图：企鹅智酷

其中，信息服务改造传统产业的能力有限，仅仅为商业模式创新带来更多的红利是不够的。因此，随着互联网对实体经济的渗透不断深入，留在信息层的服务价值正在下降，每个人都在转向交易层的服务。例如，公众评论启动“Flash”，58个城市推动58个家庭等，这是他们从信息服务向交易服务转变的重要布局。

在关注交易大厅的同时，每个人对于商店是否正在发生变化的选择，以及针对家庭和办公场景的O2O服务正在迅速崛起。一方面，“懒惰经济”普遍存在，选择留在家中进行服务消费的用户在一线和二线城市越来越多;另一方面，相对于某个商店，“回家”这是一个具有更多元化业务承载能力的消费者场景，这使得O2O公司有机会在一个场景中开发更多的消费者需求。

因此，上图中的几乎所有O2O服务都转移到第四象限，在家庭，办公室和旅行等日常生活场景中与用户建立联系点。其中，即时交付服务在需求刚性，消费频率和用户粘性方面优于现场服务。他们也是企业家和资本中最活跃的O2O部分。因此，本文中讨论的O2O服务也在此段中分发。

　　2、O2O服务的痛点

关注“送货上门”的O2O服务有两个主要的难点：物流和支付。其中，物流不仅是商业模式的核心，也是在扩大整​​体市场规模的过程中日益突出的行业缺陷。

物流问题分为两类：一是商户的物流能力越来越无法满足需求;另一个是商人本身没有物流能力。

前者的代表是饥肠辘辘等等。平台启动时，数量很小，餐厅自己的送货人员可以满足订单要求。然而，随着数量的增加和用户对服务体验的需求不断增加，餐厅自身的容量已经无法满足需求。这时，为了保证服务体验，平台必须提供物流配送的解决方案。

后者的代表是各种零售商，如超市，便利店，药店和花店。他们自己没有物流能力，但离线零售和在线整合的趋势是不可逆转的。面对用户交付家庭的需求，这些线下商家依赖京东，饥饿或Dada等第三方平台。物流公司合作。

可以说，如果最后一英里的物流配送不符合标准，那么基于当地生活的各种类型的O2O服务就无法迅速扩大和扩大规模。

　　3、O2O业态下的物流新需求

现有的电子商务物流系统能否解决O2O即时配送服务的物流需求？让我们来看看传统电子商务物流系统的运作模式。

无论是京东的自建物流，还是淘宝所依赖的第三方物流，都需要建立全国性的网络，包括干线，支线，仓储中心，配送中心，落地配送等连接构成货物，在这个物流网络中逐层交付。构建系统结构的原因在于传统的电子商务具有大规模SKU，低时效性和弱区域性的特点。因此，传统的电子商务考虑如何降低成本，实现物流过程的集约化。

然而，O2O商品和服务的分布与电子商务的要求有很大不同，侧重于即时性，区域性和离散性。

即时性：这是O2O和电子商务之间的最大区别。订单的交货时间基本上以“小时”来衡量，外卖订单需要精确到“分钟”。传统电子商务物流的网状结构显然不能满足O2O订单及时性的要求。

区域：当用户下订单立即交货时，他们将根据他们的位置消费，因此这些订单本质上是区域性的。传统的电子商务覆盖全国大型网络无法解决区域分布的效率，一般的解决方案是建立半径为3公里的区域性分布网络。

离散性：基于便利性的人们的分配需求往往是突然和分散的。例如，如果用户同时感到饥饿，则称为外卖，当他们去京东购买家中的新鲜和零食时，他们无法实现均匀分配。并交付。因此，传统电子商务物流的连续大规模分销系统不起作用。相应地，需要建立点对点的离散物流模型。该物流模型最典型的特征是它不收集货物而且没有过境链接。

因此，具有“主线+集中存储+支线”的物流网络不再适用于O2O业务。相反，一个深入“毛细管”的小型物流网络散布在城市中。这些小型物流网络通过某些管理和运营规则连接在不同的角落。

　　二、解决方案：一场深入“毛细血管”的物流系统重建

　　1、运力供给

物流是一项劳动密集型业务，充足的能力是基础。在毛细管物流系统的大规模重建中，各公司在能力建设方面提出了不同的想法。

　　自建

自建物流的最大优势无疑是对服务的更强有力的质量控制。因此，最早建立自己物流的O2O公司是针对高端餐饮品牌和用户的外卖平台，如家常菜，点菜，趣味美食。

随着外卖市场规模的迅速扩大，饥饿，美团，百度外卖等，“大流量”也开始了自建物流。一方面，餐厅自身的产能不足以承受不断增长的产量;另一方面，外卖行业的竞争已从交通终端转向线下服务，而自建物流确保服务质量也是必由之路。

自建能力的第三方物流平台并不多，冯先生就是典型的。

但是，自建物流的弊端也很明显。过度的运行模式使整个物流系统难以实现快速规模化。因此，无论是第三方物流平台还是以销售为代表的O2O业务平台，都有一部分采用众包方式的能力，其中众包的比例逐渐增加，达达完全由众包。容量。

　　众包

众包模式的物流系统在逻辑上与优步一致。众包物流平台的调度员通常提供自己的运输和支付邮费。平台将根据中央调度方法给他们一个附近的订单（或让交货人员抓住订单）。收到交货单后，调度员将直接到商家领取货物。交付完成后，与平台完成结算。

在达达的创始人严嘉璐看来，众包物流平台的本质是“规则制定”，通过合理的产品机制和操作规则管理成千上万的兼职经销商。不是通过公司的机构管理。这与自建物流的管理完全不同。因此，从B2C物流开始的京东，必须改变其在O2O业务中的思路，以面对其自身基因造成的障碍。

　　运力延伸

所谓的产能扩张是将其他共享经济模式中的闲置劳动力扩展到配送服务中，其本质仍然是众包模式。

自2014年以来，优步推出了食品配送和本地分销等服务。今年4月，优步还开始与400多家零售商合作，为他们提供当日送货服务。优步创始人Travis Kalanick定位为——作为一个按需物流公司。

看看这个国家，优步的模式和想法正在实践中。根据企鹅直阔的说法，虽然它否认在资本层面的合作，但是很饿，它确实与滴滴接触，双方将在不久的将来开始合作测试。 Didi将乘坐其车辆来帮助饥饿。膳食。最初的合作将在北京开始，重点是特色餐厅和中高端消费者用户。未来，双方的合作将扩展到快递，商务超级和新鲜的领域。

　　2、社区和商圈的价值

新的物流系统基于现有的物流中继线，并且已经发展了许多“毛细管”。这些毛细血管深入社区和商业区，使社区和商业区成为该物流系统的重要单位。

一方面，社区或商业区中的零售商店，便利店等可以用作存储节点。实时分布的离散性和突发性使社会化库存完全取代了大规模收集和存储的存储方法。特别是对于“跑腿”的业务，这些零售店是具有自己的SKU的小仓库。

另一方面，这些零售店，便利店和夫妇也可以作为物流配送节点来提供能力。例如，社区电子商务“爱新鲜的蜜蜂”是依靠社区中的夫妻经营者进行最后一英里的交付; Lacala拥有数十万家小商店资源，在部署社区电子商务业务时也推出了店主。为用户提供送货上门服务。与此同时，这些社区和商业区的商人也可以利用闲暇时间为众包物流平台提供配送服务，这是一套庞大的闲置劳动力资源。

　　3、线下服务控制

京东商城的B2C模式之所以能够与淘宝网在经验上进行比较，主要是因为仓储和物流的自营方式可以实现所有环节的预期服务以及每个环节的时间和成本控制。那么众包物流平台应该如何进行离线服务控制呢？如上所述，这取决于产品和操作规则的制定。具体来说，它可以细化为两个主要方面：人员控制;控制订单。

　　对人员的管控

第一个是快递员的审查培训。例如，Dada的方法是所有调度员都需要通过实名进行身份验证，Dada将经销商数据库与政府数据库连接起来，以确保每个调度员“没有先前的记录”并尝试进行反欺诈。

第二，使用培训来规范经销商的服务。大多数平台要求送货人员在上班前通过基础考试，有些平台会定期召集送货人员进行培训。

再次，通过合理的奖励和惩罚机制来规范和激励调度员。例如，在达达的情况下，它为每个经销商建立一个评分系统，并根据经销商的分销效率和服务质量对其进行评分。分销人员的信用评分将直接影响他的订单访问和奖励和惩罚。

　　对订单的管控

所有物流平台正在进行分配过程的信息化。实现程度很低，当平台进行分配时，物流过程的信息化成为首要任务。例如，“开放式分销平台”（即“蜂鸟系统”）承担的所有订单都是完全信息化的，以实现对订单的实时监控：交货人员向商家发出订单到每个方面可以通过手机实时跟踪订单完成过程及其地理位置。理论上，如果交货过程中存在问题，订单可以准确地定位到交货人员及其位置，以及及时或事后反馈。

达达还为订单提供了平台保证。对于货到付款订单，达达的送货人员需要提前支付相应金额，然后在完成交货后从用户处收取款项;对于在线支付订单，平台将在交付完成后冻结相应数量的交付人员的信用值。解冻它。

物流研发负责人高伟认为，质量控制与自营众包物流之间仍存在一定差距。除了不断完善产品机制和运作机制外，还需要通过商家进行持续市场化的过程。不断优化整个系统的选择也是行业发展的唯一途径。

　　4、规模与效率

在严家轩看来，物流网络的障碍在于规模和效率的叠加效应。物流是典型的双边交易市场，供需平衡和匹配是双边市场的关键。良好的匹配可以提高效率，效率将导致规模，并且增加规模将进一步优化效率。规模和效率的增加将为双边市场带来网络效应，这与优步和滴滴的发展路径非常相似。此外，效率还将带来成本降低和优化，饥饿和达达表示，这是该平台实现盈利的唯一途径。

一些物流平台正在通过“无分区”运营模式提高物流网络的整体效率。

目前，大多数物流平台采用“分工”操作，即以“区域分支机构”的概念作为管理单位，承担订单对接，调度调度和配送等功能的影响。并且“无分区”操作以用户订单为中心，并且通过一般调度中心分发订单分派。对于交货人员，单个订单的终点是下一个订单的起点，它更接近优步司机的状态。当然，由于订单本身的区域性，每个调度员的活动范围不是太大。

当订单密度和分配器密度在一个区域内不匹配时，非分区操作可以实现更灵活的容量调度，从而提高整个分发网络的效率，并且半径内的用户更有可能获得有保证的服务。达达，指点我没有分区操作。

除了匹配程度之外，还有一些衡量物流网络效率的基本指标，包括：容量，即物流网络同时承载单个规模的大小，以及有多少商家可以在每个地区进行;是交货人员每日交货订单的平均值和峰值;及时性，即完成交付的平均时间长度;订单满意率，即下订单后完成订单的比例;事故率，即订单是否完整并发送给用户，期间损失或损失的比例。

　　三、玩家们：做O2O生态中的基础设施

　　1、第三方物流平台：做线下商户和O2O平台的基础设施

随着传统的离线餐饮和零售店如餐馆，超市和便利店开始在线整合，即时交付的O2O业务已经变得生态化。想要在这种生态中扩展的玩家必须是“交易平台+物流平台”，而第三方物流平台则希望为那些没有足够物流能力的商家或O2O平台进行物流。短板，这种生态的基础设施。他们只为B端商家或O2O平台提供服务，帮助商家或O2O平台更顺畅地完成订单。目前，第三方物流平台包括达达，冯先生，生命半径，我即将到来。

第三方物流平台包括自建和众包的施工方法。 2010年，它开始利用“本地生活服务分布”切入第三方物流领域的生存半径来做自营模式，但规模相对较慢。冯先生也采用自建模式，在运营模式上与其他平台存在一些差异，其实质更像是为线下商户提供劳务外包服务。 Dada成立于2014年，采用众包模式，已成为最大的第三方物流平台。根据达达发布的数据，它现已扩展到27个城市，拥有40万名实名注册分销商，每日订单约70万。

由于没有来自C端的流量输入，第三方物流平台打击了商家的服务能力，这体现在物流网络的效率和规模上。规模可以通过离线推广操作来实现，并且必须通过产品技术实现效率。该团队强大的物流基因决定了达达的技术优势，这是达达在一年内迅速建立规模优势的关键。

　　订单合并和路程规划

订单合并是提高效率的最重要手段。当单密度足够大时，将在特定半径区域中生成许多订单。合理的订单组合和算法优化的路径规划可以为经销商节省大量的时间。

订单合并有两种情况：一种是同一商店合并，另一种是沿路合并。

第一种情况很好理解，即在调度员到达商店后，商店创建了一个新订单，该订单可以直接与调度员合并。在第二种情况下，调度员同时推送一组订单。这些订单位于A点和B点之间，系统还建议在经销商优化后的最佳路线。合并订单的比例越高，订单完成效率越高，这将导致整个物流网络的效率和成本降低。这与UberPool的原理非常相似。

　　价格模型制定

此外，达达的定价模型更为复杂。此模型包含多个计算维度，例如城市，地区，天气和商家类型，因此每个订单的价格可能不同。这样做的目的是更好地激励经销商，另一方面，使市场调整发挥更大的作用。除了达达，我的定价模型也非常有趣。它指的是出租车的定价方法，并在一定距离内使用固定费用。之后，它每公里收取一定的费用。

在合作方面，Dada开发了针对线下商家和分销商的应用程序，用于计费和抓取。对于具有互联网功能的Duger平台，如Hunger，Jingdong，Baidu Takeaway和Meituan，Dada为他们提供API接口。在平台独立访问后，它可以直接向Dada的分销人员发送订单。

在严家轩看来，物流问题将得到解决，支付问题将得以完成。对于尚未访问在线支付的用户，Dada保证通过自己的平台保证向商家付款，然后从用户收集相应的支付，这为商家的离线支付提供了解决方案。此外，O2O服务通常面临促销问题，物流是商家和用户之间的高频联络点。

如果第三方物流平台能够提供合格的基础设施服务，越来越多的公司将选择以此为基础开展业务：放弃物流，专注于面向客户的服务和产品，以及上游供应链。目前，达达的合作伙伴包括饥饿，京东，百度外卖，淘点，美团，一米清新，爱蜜蜂，回家吃饭，觅食，以及公司的领先细分。通过。用贾家钰的话来说：“第三方物流平台的本质是服务和包容，而不是侵略性。 ”的

　　2、以O2O业务为入口做一个“同城物流网”

虽然第三方物流平台支持，但拥有大量流量的O2O平台并没有放弃自己的物流。最近，外卖平台经常获得融资。 8月底，当我饿的时候，我宣布我将获得6.3亿美元的F轮融资。 9月，我想从Alikou获得C轮融资。但它背后的资本不仅仅是外卖市场。

　　用高频和规模构建入口

一方面，外卖是一种入门级业务，所有O2O业务都是需要的，高频率和高粘度。饥饿和其他外卖平台也具有入门级的资源优势和规模优势。另一方面，外卖几乎具有最高的交货及时性，这使得外卖平台在建立和优化自己的物流系统方面具有最强烈的需求。可以说，外卖业务就像实时物流“试金石”一样。

可以看出，一些外卖平台已经开始进行业务扩展，并希望建立一个可以承载多类别分销业务的城市物流网络。今年4月，当我饿了，我开始研发; “蜂鸟分销系统”于6月上线，并于8月正式连接到第三方物流平台，众包物流由闲置劳动力组成（目前基于第三方）。 ），推出“开放式分销平台”的概念。截至9月，开放式分销平台已覆盖全国260多个城市，每日高峰交付订单达到80万个订单，并可访问约500个第三方分销团队。 9月，我刚刚宣布，我获得了口碑网络K轮融资的外卖平台。我也借此机会为商家推出了分销服务。 “我正在接触”，目前覆盖十几个城市，每日订单约100,000。

可以说，外卖分销的本质基本上是短距离的实时物流。对于像饥饿这样的平台，一旦这种模式在外卖领域得到广泛验证，下一步就是将服务扩展到更多本地生活服务。张旭浩还公开表示，如果他饿了，他将利用开放的分销平台，使物流和配送成为新的核心竞争力。从前端（流动方面）到保鲜，蛋糕，超市，药品和其他类别，线下商家将通过饥饿获取订单，并在后端，饥饿的开发和分销平台完成发行。

与此同时，拥有流动优势和物流基因的京东也为其O2O品牌“京东之家”规划了类似于Hungry的道路。不同的是，京东选择从新鲜，商业，便利店等类别入手。这是外卖后的高频，高粘度业务，然后形成一个全面的服务。平台。在京东的家中，他们与合作商家之间的协同作用不仅产生于前端交通或现金，还产生于后端用户对接，特别是物流配送。根据京东发布的数据，截至9月，已经上线四个月的京东众包物流已覆盖21个城市，拥有10万个经销商。

　　分级式的物流体系

从拥有最大分销量的饥饿交付平台来看，开放式分销平台的容量分为三个部分：自建，第三方分销接入和基于闲置劳动的众包。

当我看到我无法通过依靠商人的自给自足来满足用户的需求时，我开始尝试的第一件事就是自建物流。即使在开放平台之后，自我建构也被认为是饥饿的。旗舰服务是所有送货服务中的最高价格。目前，自建物流团队规模约为5000人。

然而，自建物流的问题是扩张速度慢，5000人的规模显然无法消化平台上200万的峰值。外卖分配集中在午餐和晚餐的两个高峰期，而其他人的闲置时间也会增加运营成本。

然后，当他们饿了，他们推出了“蜂鸟系统”，并开始将闲置的劳动力资源整合到众包物流中，包括餐馆自己的配送人员。据说目前有超过20万这样的社会分配人员。物流研发主管高伟认为，众包物流与自建物流的质量控制还存在一定差距。因此，众包物流主要用于解决长尾订单。

8月，当你饿了，你开始大规模访问第三方分销团队，并将其作为其开放分销平台的主力。除了驻留在平台上的商家的订单交付之外，第三方分销团队还可以扩展商家并扩展分销类别以实现多样化的操作。根据Hunger提供的数据，该国1000多个团队目前正在与分销平台联系或正在运营。其中，超过一半的团队已于9月中旬完成访问并开始运营，包括达达。 ，SF，趣味交付，移动微服务，掸邦物流等。

　　合作与竞争

虽然越来越多的O2O平台开始推出物流服务，无论是O2O平台还是O2O平台和第三方物流配送平台，目前的合作意愿远远大于竞争对手。

例如，如果您饿了，您将与京东分享您的容量。在订单的高峰期，京东的派送团队将被派遣到饥饿状态，在非订单用餐的高峰期，饥饿的容量将支持京东家庭平台的新鲜和商业交付。后者是全天候的。商业。

第三方物流平台与O2O平台之间的关系更像是上下游关系：O2O平台主要面向消费者，他们从C端获得流量，帮助线下商家接受订单，物流平台帮助这些商家完成订单。 。完全自建物流的O2O平台很少。

虽然O2O服务提供商已开始意识到物流的重要性并已进入，但最后三公里的物流，这个市场的集中度一直比较高，包括用户，商户和资金的集中。此时，已具有规模优势的平台将加速进度，小规模的进入者或平台可能难以实现。

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